Обязательная доля наследства независимо от завещания

Гражданин может самостоятельно распорядиться своими вещами и недвижимостью на случай кончины. Для этого оформляют завещание. В документ можно вписать любое лицо вне зависимости от его родственной близости с наследодателем. Однако закон защищает определенные категории граждан, которые могли бы получить часть имущества, если наследодатель не составил бы завещание. Их называют обязательными наследниками. Лица получают право на обязательную долю наследства независимо от завещания в соответствии с положениями статьи 1149 ГК РФ. Имущество положено ближайшим родственникам за исключением братьев и сестер, а также иждивенцам. Однако размер активов будет меньше, чем в случае, когда распределение объектов наследования проходит по закону.

Что называется обязательной долей наследства?

Определение понятия обязательной доли вытекает из положений статьи 1149 ГК РФ и пункта 32 постановления Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года. Обязательной долей наследства называют часть наследуемого имущества, которая будет передана наследникам вне зависимости от того, указаны ли они в завещательном распоряжении. Однако подобная преференция положена не всем категориям лиц. Претендовать на льготу вне зависимости от воли владельца объектов могут наследники, фигурирующие в статье 1149 ГК РФ. Нормативно-правовой акт закрепляет присутствие подобного права у:

• несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя вне зависимости от того, являются ли они родными;
• нетрудоспособные иждивенцы;
• нетрудоспособные супруги или родители.

Лицо также может претендовать на обязательную долю в наследстве, если оно входит в одну из вышеуказанных категорий, является трудоспособным, однако достигло предпенсионного возраста. Для женщин это 55 лет, а для мужчин 60 лет.

Проще всего разобраться на примере. Так, если у гражданина есть нетрудоспособные иждивенцы, они получат часть имущества вне зависимости от того, как владелец распорядился объектами.

Кому положена обязательная часть в наследстве?

Перечень лиц, которые имеют право на наследство, даже если их не упомянули в завещании, закрепляет статья 1149 ГК РФ. Стандартный список граждан, которые могут воспользоваться преференций, имеет следующий вид:

• дети и иждивенцы;
• родители;
• супруги.

Главным критерием получения обязательной доли наследуемого имущества для указанного списка лиц становится нетрудоспособность. Таковыми признают несовершеннолетних лиц, пенсионеров, инвалидов 1, 2 или 3 группы (постановление Пленума ВС РФ №9 от 29 мая 2012 года). Дополнительно преференцию могут получить лица, которых признают предпенсионерами.

Особого внимания заслуживает вопрос иждивенцев. В эту категорию включают лица, которые минимум 1 год находились на полном содержании наследодателя или получали от него систематическую помощь, которая являлась основным и постоянным источником средств к существованию вне зависимости от наличия собственного заработка или иных выплат. При этом неважно, являлся ли гражданин родственником владельца собственности (пункт 31 постановления Пленума ВС РФ №9 от 25 мая 2012 года). Важно, чтобы лицо проживало с наследодателем, иначе иждивенца отнесут к наследникам 8 очереди.

ГК РФ

Вопросу получения обязательной доли в наследстве отводится статья 1149 ГК РФ. Норматив закрепляет перечень лиц, которые имеют право претендовать на собственность вне зависимости от того, какую информацию содержит завещание. Дополнительно статья фиксирует размер полагающейся доли и перечень собственности, из которой обязательный наследник получит имущество.

ГК РФ закрепляет, что доля лица, имеющего право на наследство даже при наличии завещания, может быть уменьшена. Дополнительно приводится перечень оснований, которые становятся основаниями для применения подобных мер. Так, корректировать количество положенной собственности может суд. Он воспользуется подобной возможностью, если имущество, которое по завещанию передано другому лицу, использующему его для проживания или получения средств к существованию, попадает в состав имущества, положенного наследнику.

Размер обязательной доли наследства при завещании

Размер части собственности, которую получат наследники, не упомянутые наследодателем в завещании, вытекает из положений пункта 32 постановления Пленума ВС РФ №9 от 25 мая 2012 года. Норматив фиксирует, что её величина не меньше 50% от того количества собственности, которое было бы получено, если распределение происходило по закону. Если лицо указали в документе, однако предоставили ему долю, размер которой меньше обязательной части наследственной собственности, гражданин сможет дополучить недостающее количество имущества.

Изначально распределению подлежат все объекты, которые не были упомянуты в бумаге. Если их количества не хватает для обеспечения обязательной доли наследства (пункт 32 постановления Пленума ВС РФ №9), часть собственности будет изъята из завещанных вещей, недвижимости или прочего.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Осуществляя расчёт обязательной доли в наследстве, необходимо учитывать положения пункта 32 постановления Пленума ВС РФ №9 от 25 мая 2012 года. Норматив закрепляет, что, при определении размера наследства, во внимание принимают стоимость всего имущества. Это значит, что учитывают как завещанную, так и не завещанную часть. Причем учитывают даже предметы обихода и домашней обстановки.

Важно и количество наследников. Во внимание принимают всех лиц, которые получили бы собственность, если бы наследование осуществлялось по закону. В перечень включают наследников по праву представления.

Проще всего разобраться на примере расчета обязательной доли в наследстве при завещании. Допустим, у женщины присутствует взрослый сын от первого брака. В последующем она официально зарегистрировала семейные правоотношения с другим мужчиной. Всё своё имущество женщина завещала сыну, оформив завещание. Других наследников не было. После кончины владелицы объектов, несмотря на положения завещания, муж женщины смог претендовать на наследство. Если бы распоряжение наследодателя отсутствовало, сын и супруг получили бы по 1/2 всего имущества. Однако присутствует документ, фиксирующий, что все объекты переходят к сыну. Муж женщины, имеющий право на наследство, получает 50% от той собственности, которая была бы положена ему по закону. Это значит, что он сможет стать владельцем 1/4 имущества.

Обязательная доля детям независимо от завещания

В соответствии с положениями статьи 1149 ГК РФ, дети также имеют право на частичное получение наследственного имущества, положенного по закону, даже если было оформлено завещание. Однако преференцию на обязательную долю наследства детям предоставят, если ребёнок является несовершеннолетним или нетрудоспособным. В эту категорию включают лиц, имеющих инвалидность. В ином случае преференция положена, если наследника признали иждивенцем.

Обязательная доля в наследстве родителям

Родители – это ещё одна категория лиц, которая претендует на частичное получение собственности ребенка даже при наличии завещания. Такая возможность появляется на основании положений статьи 1149 ГК РФ. Требования заявителя на обязательную долю наследства удовлетворят вне зависимости от наличия завещания, если лицо признано нетрудоспособным в связи с состоянием здоровья или достигло пенсионного возраста. Пенсионеры также имеют право на льготы.

Родитель сможет претендовать на имущество в том случае, если не лишен прав на ребёнка. Причём преференции действуют вне зависимости от того, является ли отпрыск родным или усыновленным.

Обязательная часть в наследстве супругам

Если обратиться к положениям статьи 1149 ГК РФ, выяснится, что в ней фигурируют супруги наследодателя. Они могут получить часть имущества в виде обязательной доли наследства, даже, если есть завещание. Однако предстоит соблюсти ряд правил. В частности, необходимо подтвердить факт наличия нетрудоспособности, если она имеет место быть, у гражданина присутствуют проблемы со здоровьем, или лицо достигло пенсионного возраста. Предпенсионеры также имеют право наследовать после супругов. Однако брак должен быть оформлен официально. Если муж и жена находятся в разводе, они перестают быть наследниками друг для друга.

Обязательная доля в наследстве инвалида при наличии завещания

Внимательно изучив статью 1149 ГК РФ, можно заметить, что инвалиды в нормативно-правовом акте не фигурируют. Однако в нём упоминают возможность использования преференции при наличии нетрудоспособности. Наличие инвалидности является одним из вариантов присвоения статуса. Поэтому лица, имеющие одну из групп инвалидности, могут рассчитывать на обязательную долю наследства, но только если являются иждивенцами, детьми или супругами наследодателя.

Обязательная доля в наследстве нетрудоспособным иждивенцам независимо от завещания

Нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на полном обеспечении наследодателя в течение года или получали от него систематическую финансовую помощь, которая позволяла им нормально существовать, тоже получают возможность требовать часть собственности наследства, которая была бы положена им по закону. Однако предстоит доказать, что лицо проживало совместно с наследодателем и находилось на обеспечении, иначе претендентов обязательной доли наследственного имущеста включат только в число наследников восьмой очереди.

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров

Если гражданин достиг пенсионного возраста, его признают нетрудоспособным. Это даёт право на часть собственности, если соблюдены остальные условия получения имущества – гражданин является иждивенцем, ребёнком, супругом наследодателя.

Обязательная доля в наследстве при завещании для предпенсионеров

В РФ повысили пенсионный возраст, что привело к появлению дополнительной категории лиц – предпенсионеры.  Подобное понятие фигурирует в статье 34.2 закона №1032-1 от 19 апреля 1991 года. В эту категорию попадают граждане, которым осталось 5 лет до выхода на заслуженный отдых в связи с достигнутым возрастом. Предпенсионеры также имеют право на собственность наследодателя и могут получить её на тех же условиях, что и пенсионеры – если являются иждивенцами, с детьми или родителями наследодателя.

Как подтвердить право на обязательную долю в наследстве?

Чтобы получить обязательную долю наследства, предстоит подтвердить присутствие соответствующего права. Для этого предстоит:

1. Удостовериться в наличии права на получение имущества. Воспользоваться преференцией, в соответствии с положениями статьи 1149 ГК РФ, могут супруги, родители, дети и иждивенцы наследодателя.
2. Подготовить пакет документов, подтверждающий факт присутствия права на собственность. Список бумаг может меняться в зависимости от статуса заявителя. Супруги предъявляют свидетельство о браке, родители демонстрируют удостоверение личности, в которое вписан ребёнок, а дети показывают свидетельство о рождении. Потребуется документация, демонстрирующая факт наличия нетрудоспособности. Это могут быть бумаги, подтверждающие возраст, пенсионное удостоверение или справки из ПФР, медицинские бумаги, демонстрирующие факт присвоения инвалидности. Дополнительно может возникнуть потребность в установлении факта нахождения на иждивении. Для этого потребуется обратиться в суд.
3. Обратиться к нотариусу и сообщить о желании получить причитающиеся объекты. Специалист сможет удовлетворить требование, если отсутствуют споры – остались нераспределенные вещи наследодателя, или наследники по завещанию готовы выделить часть имущества. В ином случае, за обязательной долей наследства, придется обращаться в суд.
4. Подготовить исковое заявление о признании права на часть собственности наследодателя, если присутствуют споры. Документ оформляют, учитывая требования ст. 131 ГПК РФ.
5. Принять участие в разбирательстве и узнать решение. Если оно положительное, обратиться к нотариусу, предоставить решение суда и получить свидетельство.

Образец заявления на подтверждение права на обязательную долю в наследстве независимо от завещания

Если споров нет, достаточно обратиться к нотариусу и написать стандартное заявление о получении причитающейся обязательной части наследства. Однако если возникли конфликты, чтобы право заявителя на часть собственности наследодателя признали, необходимо подготовить исковое заявление, учитывая положения статьи 131 ГПК РФ. Требования заявителя рассмотрят, если в документе указана обязательная информация. Потребуется отразить следующие данные:

• название суда, который будет рассматривать дело;
• сведения об истце;
• данные ответчика;
• информация для оперативной связи;
• сведения о наследодателе и степени родства с ним;
• адрес последнего места жительства наследодателя и перечень имущества, если подобные сведения присутствуют;
• причина, позволяющая заявителю претендовать на часть имущества;
• требование о признании наличия права на получение части собственности;
• перечень приложений;
• дата и подпись.

Обращаться предстоит в районный суд. Заявление подают по месту жительства или нахождения ответчика. Вопрос может вызывать лицо, которое выступает в этой роли. Если процесс оформления уже завершен, и свидетельство наследства выдали, в качестве ответчиков выступают лица, получившие документ. Когда наследуемая собственность ещё не распределена, исковое заявление подается в отношении нотариуса. Документ необходимо оформлять без ошибок. Их присутствие может стать поводом для отправки бумаги на доработку или отказа в рассмотрении дела. Поэтому лучше использовать готовый образец иска о признании права на обязательную долю в наследстве при наличии завещания.

Скачать образец заявления на подтверждение права на обязательную долю в наследстве при наличии завещания можно здесь.

Обязательная доля при наличии наследственного фонда

1 сентября 2018 года в действующее законодательство внесли изменения. Коррективы закрепил №259 от 29 июля 2017 года. В результате в кодекс было внесено понятие наследственный фонд. Такое название получил способ управления имуществом умершего, включая бизнес, денежные средства и иные активы. Регистрацией фонда занимается нотариус, он обязан учесть все пожелания, которые наследодатель выразил в завещании. Так, закон позволяет владельцу активов назначить выплату определенной суммы. В результате наследники будут получать поддержку.

На практике наследник является выгодоприобретателем наследственного фонда. Если гражданин получил такой статус, он утрачивает возможность получить обязательную часть наследства. Однако гражданин может оформить отказ от полагающегося ему права. В этом случае возможность получения доли будет восстановлена. Чтобы отказаться от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, необходимо обратиться к нотариусу, ведущему дело о распределении собственности.

Закон позволяет суду уменьшить размер наследства, положенного гражданину, если стоимость имущества, которое получит лицо, значительно превышает количество средств, необходимых для существования.

Как отказаться от обязательной доли в наследстве?

Право получения обязательной части имущества от наследодателя является исключительным. Это значит, что оно связано с гражданином лично. Лицо не может отказаться от возможности в пользу другого наследника. Задокументированную просьбу передать объекты другому гражданину признают недействительной. Однако можно оформить дарственную после оформления наследства.

Если лицо не хочет получать обязательную часть наследуемой собственности, оно может просто не обращаться в уполномоченный орган. В этом случае собственность будет распределена между другими наследниками.

Нюансы

Часто получателями обязательной доли становятся недееспособные граждане. Они не могут самостоятельно представлять свои интересы. В этом случае от их имени действуют законные представители. Это могут быть родители, опекуны. Именно они обращаются в уполномоченный орган с требованием о предоставлении обязательной доли в наследуемом имуществе.

Наследуя после другого гражданина, лицо получает не только собственность, но и обязанности. Это значит, что может возникнуть потребность в погашении задолженностей наследодателя. Однако размер долгов не может превышать стоимость положенной части имущества. У наследника присутствует право отказаться от полагающейся преференции и не участвовать в разделе собственности.